家族办公室

常规服务

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一、家族持续性发展

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• 组织安排年度家族会议 (Annual Family Meeting)

•  家族宪章制定 (Family Charter Development)

•  领导层继任计划 (Family Governance Development)

•  家庭教育 (Family Education)

•  家族成员国籍计划、安排与管理 (Nationality Schedule & Planning)

•  企业家培养 (Fostering Entrepreneurship)

•  家庭冲突调解 (Family Conflict Mediation)

•  沟通辅导 (Communication Coaching)

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二、风险评估管理

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• 风险管理 (Risk Assessment)  

•  资产保护 (Asset Protection)

•  保险规划 (Insurance Planning)

•  名誉维护 (Reputation Protection)

•  财富管理成本审查 (Review of Wealth Management Costs)

•  对顾问的尽职调查 (Due Diligence on Advisors)

•  税务风险管理 (Tax Risk Management)

 

 

三、投资管理服务

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• 投资政策制定 (Investment Policy Development)

• 战略资产配置 & 调整 (Strategic Asset Allocation and Shifts)

• 投资平台选择 (Investment Platform Selection)

• 费用协商 (Fee Negotiation)

• 绩效衡量 (Performance Measurement)

• 合并报告 (Consolidated Reporting)

• 收入分配 (Income Distribution)

• 影响力投资 (Impact Investing)

 

 

四、综合专业规划

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•  税收和遗产规划 (Tax and Estate Planning)

•  企业转型规划 (Business Transition Planning)

•  股权结构建议 (Ownership Structure Advice)

•  退休规划 (Retirement Planning) 

•  财务独立资本规划 (Financial Independence Capital Planning)

•  教育规划 (Education Planning)

•  经营策略 (Business Strategy)

•  融资 (Financing)

 

 

五、家庭行政管理

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• 税务准备 (Tax Preparation)

•  信托管理 (Trust Administration)

•  会计和记账服务 (Accounting and Bookkeeping Services)

•  合并报告 (Consolidated Reporting)

•  各类账单交费 (Bill Payment)

•  现金管理 (Cash Management)

•  工资管理 (Payroll Management)

 

 

六、慈善事业管理

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•  使命、价值观和目标发展 (Mission, Values and Objective Development)

•  税务优惠赠与规划(Tax-effective Gift Planning)

•  基金会的设立与管理(Foundation Set-up and Administration)

•  计划有效性和审查(Program Effectiveness and Review)

•  目标慈善机构尽职调查(Target Charity Due Diligence)

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365家族办公室多元文化特色服务

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一、健康管理服务​

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• 私人健康护理及体检（Private Health care and Physical Exams）

• 协助选择医疗保险（Assistance in Selecting Medical Insurance）

• Vitality计划（Vitality Plan）

• 特色太极教学高尔夫俱乐部 (Tai Chi and Golf Club Event)

• 中医疗养等 (Traditional Chinese Medicine Recuperation)

• 健康饮食规划 (Health Diet Planning)

• 制定健身计划 (Fitness Plan Design)

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二、生活管理服务​

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•  房屋日常维护及维修(Property Maintenance and Repairs)

•  代收信件及安排回复(Receiving and arranging)

•  安排私人管家、家政人员及司机(Arrange for Private Butler, Staff, and Driver, Etc.)

•  接送服务 (Transportation Services: Pick-up and drop-off)

•  日程安排与管理 (Schedule Planning and Management)

•  旅行行程定制与安排 (Planning and Arranging Travel Itineraries)

•  专属购物服务 (Exclusive Shopping Services)

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三、社交活动策划

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• 家族纪念日庆典等特殊活动策划与执行 (Planning and executing Special Events such as Family Anniversaries and Celebrations)

•  活动主题和场地策划 (Themes and Venues for Events Planning)

•  活动预算及供应商管理 (Event Budgeting and Vendor Management)

•  客户邀请及RSVP管理 (Client Invitations and RSVP Management)

•  娱乐和节目安排 (Entertainment and Program Arrangements)

•  美食餐饮体验 (Culinary and Dining Planning)

•  活动流程与时间管理（Event Flow and Time Management）

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四、艺术文化管理

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• 艺术品收藏指导 (Guidance on Art collection)

• 艺术品保养与展示 (Art Preservation and Display)

• 策划艺术活动与展览策划 (Planning Art events and exhibitions)

• 艺术品交易及投资咨询 (Consultation on Art Transactions and Investments) 

• 策划文化活动与艺术沙龙 (Planning Cultural Events and Arts Salons)

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​五、子女教育规划​

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• 文化导师及教育专家安排(Arrangement of Cultural Tutors and Education Experts)

• 传统文化课程设计 (Design of Traditional Cultural Courses)

• 文化体验活动(Cultural Experiential Activities)

• 传统节日庆祝(celebration of Traditional Festivals)

• 艺术与手工艺活动(Art and Craft Activities)

• 家族文化传承活动(Family Cultural Heritage Events)

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家族办公室对于高净值家庭来说，是一项不可或缺的重要枢纽。家族办公室的设立和运营，可以提供高度专业的一体化财富及生活管理服务。您的信任是我们的责任，期待为您提供专属家族办公室服务。

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