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高端投资讲座”隐藏的投资瑰宝”



2015年9月25日,由365财富规划公司主办的高端投资讲座“隐藏的投资瑰宝”在列治文瑞迪森大酒店举办。讲座特邀365财富规划公司创办人之一的康秀(JoyceKang)女士以及宏利金融(Manulife Investments)亚洲部注册投资经理(CIM)Jennifer Qu女士作为主讲嘉宾,为大家揭开分隔基金的神秘面纱。活动当天,主办方还设立了有奖问答环节与前来听讲座的嘉宾互动。

第一位主讲嘉宾康秀(Joyce Kang)女士,是365财富公司首席财税规划师,同時也是注册加拿大财税规划师(CFP),美国百万圆桌MRDT成员。主要擅长家庭财税的全面规划。Joyce女士向大家介绍了很多人不为所知的一块投资瑰宝——分隔基金。“分隔基金”不仅具有常见“互惠基金”的所有特点,还有指定受益人、免债权人追討、本金重设等等特点,都是值得大家投资的理由。






第二位主讲嘉宾Jennifer Qu是宏利金融(Manulife Investments)投资部门华语讲员,毕业于多大财经系,是加拿大注册投资经理CIM。她目前全面负责宏利金融的各种投资产品,包括分隔基金及互惠基金。Jennifer女士向大家详细地介绍了在现行市场下7支有特点的分隔基金。并且展示了保守型,温和型、平衡型和增长型的四种基金投资组合形式。她表示,针对不同需求的客户,会和财务规划师进行商讨,为各位量身打造出适合的投资组合。整个讲座过程,台下的嘉宾们都听得十分投入,并认真记录所学内容,互动环节也积极举手参与。

讲座最后,365财富规划公司总裁Jeff Huang先生特地上台致辞,除了分享他对本次讲座的感想外,也诚挚地向当日前来听讲座的客户表示了感谢。会后,每位嘉宾都得到了一份365财富规划公司特别准备的高级冰酒一份。

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